Dokumentenverwaltung

 

Neben den intern erzeugten Belegen ist die Zuordnung von externen Dokumenten von großer Bedeutung, wenn man einen umfassenden Informationsüberblick erhalten will.

Mit b4-Dokumentenverwaltung erhalten Sie immer einen schnellen Überblick über alle relevanten Informationen – egal, ob es sich um einen bestimmten Kunden oder Lieferanten handelt oder ob Sie in einem Vorgang (Auftrag oder Projekt) z. B. nach einer Nachtragsinformation suchen, die per E-Mail eingegangen ist. Zunächst persönlich eingegangene Informationen werden so zu prozessrelevanten Informationen, die die Transparenz somit für alle erhöhen.

Kernfunktionalitäten: 

  • Zuordnung von beliebigen Dokumenten für
  • Vorgänge wie bspw. Angebote, Aufträge, Projekte oder Bestellungen
  • Stammdaten wie Kunden oder Lieferanten
  • manuelle oder automatische Zuordnung von Dokumenten
  • E-Mail-Synchronisation mit Outlook
  • automatische Erkennung des Kontaktes
  • manuelle Zuordnung zu Vorgängen wie Angebote, Aufträge oder Projekte
  • direkter Aufruf der E-Mail aus b4 heraus